פנקס
קבלות
תוכן עניינים
כללי
מסך זה מציג רשימה של קבלות שיצרת
במערכת:
שמות העמודות - הקלק על שם העמודה על
מנת למיין את התנועות לפי עמודה זו.
לכל קבלה מופיעים הפרטים הבאים:
- מספר הקבלה – אם הקבלה הודפסה (ונסגרה – לא ניתן לשנות אותה יותר)
צבעה יהיה ירוק. אם הקבלה עדיין לא
הודפסה (ולכן עדיין ניתנת לשינוי) צבעה יהיה אדום.
אם הקבלה בוטלה צבעה יהיה סגול.
- תאריך יצירת הקבלה
- שם הלקוח
- פרטים – הערות או תיאור של התשלום.
- סיווג – אתה יכול לסווג את הקבלות (את הסיווגים מגדירים במסך סיווגי
תנועות שאלי ניגשים מהמסך הראשי) בכדי להבדיל בין קבלות של סוכנים שונים.
- סכום (כולל ניכוי במקור) – הסכום הכולל של הקבלה.
- פרויקט (או תיק בגרסת כספית לעורכי דין) – אם רכשת את מודל פרויקטים
תוכל לשייך את הקבלה לפרויקטים שונים של הלקוח.
- חשבוניות מקושרות - רשימה של חשבוניות שהקבלה היא התשלום עבורן. אתה יכול להכניס את מספרי החשבוניות ידנית ולהפריד את המספרים בפסיק.
- סג' – האם הקבלה סגורה או לא. קבלה סגורה היא קבלה שמתאימה לחשבונית.
יש הסבר מפורט בדו"ח
יתרת לקוחות.
בתחתית הרשימה מוצגים:
- מספר הקבלות - מספר הקבלות שנשלפו.
- סה"כ הקבלות שהודפסו - הסיכום אינו כולל קבלות שעדיין לא הודפסו
או בוטלו.
כפתורי הפעלה
- הפעל סינון - לחיצה על כפתור זה פותחת מסנן שבו אפשר לסנן את הקבלות לפי תאריך: תאריך מ- ותאריך עד-. הכנס ערכים בשדות אילו בכדי לשלוף קבלות שהופקו בין תאריכים אילו. סטטוס של הקבלה, ושם הלקוח שבקבלה.
- אפשרות לשלוף את הקבלה לפי מספרה.
- סגור – יציאה מהמסך .
- הדפסה – הדפסת הקבלות עצמן. מתאים למי שרוצה להדפיס בסוף החודש את כל הקבלות שהפיק.
- הדפסת הרשימה – הדפסת רשימת הקבלות.
- קבלה חדשה – יצירת קבלה חדשה.
- עריכה – בחר בקבלה ולחץ על כפתור זה בכדי לערוך את הקבלה. ניתן לערוך
רק קבלות שלא הודפסו או בוטלו (צבען אדום).
- ביטול קבלה - בחר בקבלה ולחץ על הכפתור בכדי לבטל את הקבלה. חשוב מאד! לפני שתבטל קבלה, עליך לוודא שאתה מבין את המשמעות של ביטול קבלה.
- הפקת חשבונית – מאפשר לך להפיק חשבונית עבור קבלה קיימת. מתאים למי
שיכול לדחות את הפקת החשבונית עד לפירעון של התשלום. כפתור זה מתאים למקרה
שבו כל התשלומים בקבלה ניפרעו (ולא רק אחד ממספר רב של תשלומים).
אם אתה רוצה להפיק חשבונית רק לתשלום אחד השתמש בכפתור חשבוניות מתשלומים דחויים. - חשבוניות מתשלומים דחויים – יפתח את מסך חשבוניות מתשלומים דחויים שם
תוכל ליצור חשבוניות עבור תשלומים ספציפיים שנפרעו (= בחירה של שורה אחת משורות
הקבלה).
קיצורי מקשים
F3 = העתקת קבלה
Alt+E = יציאה מהמסך
Alt+P = הדפסת הקבלות שברשימה
שאלות נפוצות
מתי ניתן לבטל קבלה?
קבלה ניתן לבטל אם יש לך את המקור של
הקבלה. ביטול קבלה מתאים למקרה שבו יש שגיאה בקבלה (לדוגמה: בשם הלקוח, בסכום
שהתקבל) והיא מתגלה עוד לפני שמסרת את הקבלה ללקוח.
אם אתה מחזיר כסף ללקוח משום שהעסקה
התבטלה נכון יותר להפיק תעודת החזר בכדי לתעד באופן ברור שהכסף התקבל אבל הוחזר
ללקוח.
עדכון אחרון: 28/7/2010