העזרה של כספית

981. יבוא של לקוחות וספקים

כספית מאפשרת לך לייבא לקוחות וספקים מקובץ אקסל.
הנה רשימת העמודות שצריכות להיות בקובץ. סדר העמודות הוא חשוב ויש להקפיד עליו:

-- ID של הלקוח -לשדה אין חשיבות וכספית תתן ללקוח מספר בהתאם ל-ID של הלקוח האחרון. אבל חובה שהעמודה תהיה בקובץ.

-- מספר הלקוח - לשדה אין חשיבות וכספית תתן ללקוח מספר בהתאם למספר הלקוח האחרון. אבל חובה שהעמודה תהיה בקובץ.

-- שם העסק -- כספית תבדוק האם יש עסק בשם זה במאגר הלקוחות. אם כן, היא תעדכן את הלקוח/ספק הקיים.

-- מספר עוסק מורשה

-- סוג הרשומה - 1 = לקוח, 2 = ספק, 3 = לקוח מזדמן, 4 = ספק מזדמן

-- שם פרטי של איש הקשר

-- שם משפחה של איש הקשר

-- כתובת 1

-- כתובת 2

-- ישוב

-- מדינה

-- מיקוד

-- טלפון ראשי

-- פקס

-- כתובת מייל

-- הערות 1

-- הערות 2

-- הערות 3

טיפ:
אתה יכול ליצא את הלקוחות והספקים מכספית ואז להשתמש בקובץ שיוצרת כספית כבסיס לקובץ שאתה רוצה לייצא.
שם לב שכספית יוצרת קובץ CSV. פתח אותו באקסל ושמור אותו בתור קובץ xlsx.

בכדי לייבא את הנתונים, היכנס למסך לקוחות וספקים, הקלק על הכפתור יבוא (תחת "רשימה").
הכנס את שם הקובץ.
אשר לכספית לייבא את הנתונים.

קובץ דוגמה ליבוא לקוחות

עודכן או נוסף בגרסה: 3.679

<< חזרה לעזרה של כספית