העזרה של כספית

980. יבוא מסמכים מתוכנה זרה

כספית מאפשרת לך לייבא מסמכים (כמו הזמנות עבודה) מתוכנות "זרות". לדוגמה מ-FollowUp CRM.
כיצד עושים זאת?

1. יצא את הנתונים מה-CRM לקובץ בפורמט IMOVEIN. שם לב, הכוונה לפורמט IMOVEIN ולא לפורמט MOVEIN, שמשמש להעברת תנועות ולא להעברת מסמכים.

2. הכנס למסך יצוא ויבוא (בפינה השמאלית של המסך הראשי).

3. הקלק על כפתור יבוא מסמכים.

4. בחר בקובץ הפרמטרים ובקובץ הנתונים שהכנת.

קובץ הפרמטרים הוא קובץ שאתה צריך לקבל מהמפתח של התוכנה הזרה (דהינו ה-CRM). הוא מכיל "מיפוי" של השדות שה-CRM יצר בקובץ DAT. כספית לא יכולה "לנחש" את המבנה של קובץ ה-DAT, לכן לא נוכל לעזור לך ללא קובץ ה-PRM.

5. אשר את היבוא.

6. אם הכל תקין, כספית תייבא את המסמכים. במהלך היבוא כספית תיצור לקוחות חדשים לפי הצורך, וגם פריטים של המלאי לפי הצורך.

עודכן או נוסף בגרסה: 4.001

<< חזרה לעזרה של כספית