העזרה של כספית

740. המשפך השיווקי

לאחרונה שילבנו בכספית את דו"ח המשפך השיווקי. הדו"ח נראה כך:

הדו"ח משלב את המשפך השיווקי של העסק ואת הביצועים הכספיים שלו, ומאפשר למשתמש לראות באופן ברור ומובן, את הזרימה של הלקוחות ממעמד של מתעניינים (Prospects) למעמד של לקוחות (Clients) ולקוחות חוזרים, ואת המשמעות הכספית של פעולותיו.

בדוגמה שלפנינו המתעניין נרשם לרשימת תפוצה "מתעניינים" שמנוהלת ברב מסר. בעזרת פעילות שיווקית הוא מתקדם למעמד של ניסיון לחודש, ובתום תקופת הניסיון הוא רוכש רישיון להפעלה של כספית. בהמשך הוא רוכש מוצרים נלווים לכספית כמו גיבוי לשרת וחתימה דיגיטלית.

חשוב מאד שהמשתמש יוכל להשוות בין תקופה לתקופה. לדוגמה בין חודש השנה לחודש המקביל בשנה הקודמת או בין חודשים עוקבים. רק כך אפשר לקבל תמונה על ההתקדמות של העסק.

כיצד נאסוף את הנתונים הדרושים לדו"ח?

עליך לבחור בחמישה מוצרים ולשייך אותם למקומות השונים במשפך השיווק במשפך יש מקום לחמישה מוצרים. ניתן לבחור במספר מוצרים למקום 1, 2, 3, וכו' וכספית תסכום את מספר היחידות שנמכרו.

קישור לרב מסר

יש לנו כוונה לאפשר גם שליפה של נתונים מרשימות תפוצה של רב מסר. לדוגמה: מספר הרשומים לרשימה נתונה. בעתיד הקרוב נפנה לרב-מסר, ונבקש שיאפשרו לכספית לשלוף את הנתונים באופן אוטומטי.

כספית תשלוף את הנתונים מהחשבוניות ומרשימות התפוצה מרב מסר (לפי ה-ID של רשימת התפוצה).

• כמה יחידות נמכרו (עבור רשימות תפוצה: כמה רשומים יש ברשימה)
• מה הערך הכספי.

עודכן או נוסף בגרסה: 3.2XX

<< חזרה לעזרה של כספית