העזרה של כספית

510. רשימת לקוחות וספקים

מסך זה מציג רשימה של הלקוחות והספקים שיצרת במערכת:

שמות העמודות - הקלק על שם העמודה על מנת למיין את הלקוחות לפי עמודה זו.

לכל לקוח מופיעים הפרטים הבאים:

• מספר - מספר אוטומטי שכספית נותנת לכל לקוח או ספק מייד לאחר שהרשומה נוצרת.
• שם הלקוח/ספק - שם החברה אן העסק של הלקוח/ספק.
• מספר עוסק מורשה
• שם איש הקשר.
• מספר טלפון ראשי.
• דוא"ל - כתובת דואר אלקטרוני.
• הערה 2- שדה למלל חופשי שאפשר להשתמש בו לחלוקה של הלקוחות לקבוצות שונות

משלוח מייל ללקוח

אם אתה משתמש ב-Outlook אתה יכול לשלוח מייל ללקוח ישירות מרשימת הלקוחות הלקוח השתמש ב-smart tag שמשולב בשדה כתובת מייל:

כפתורי הפעלה

• חיפוש - חיפוש הלקוח/ספק לפי שם העסק.
• יציאה – יציאה מהמסך .
• הדפסה – הדפסה של רשימת הלקוחות.
• לקוח חדש – יצירת לקוח או ספק חדש. המערכת תפתח את מסך כרטיס לקוח.
• עריכה – בחר בלקוח ולחץ על כפתור זה בכדי לערוך את הלקוח או הספק.
• מחיקה – בחר בלקוח ולחץ על כפתור זה בכדי למחוק את הלקוח. ניתן למחוק לקוחות או ספקים רק אם אין להם תעודות או תנועות במערכת, כלומר אין להם חשבוניות, קבלות, וכו' ולא הכנסות או הוצאות במערכת.
• איחוד כרטסות
• יצוא - יצוא של רשימת הפריטים לאקסל
• יבוא - יבוא של רשימת לקוחות מקובץ אקסל. הקובץ צריך להיות בפורמט זהה לקובץ הדוגמה הזה: CustomerList.xls
• הערה: במהלך היבוא כספית מזהה את הלקוחות לפי שם העסק: אם שם העסק כבר קיים בכספית אז יתבצע עדכון ולא הוספה.

דו"ח יתרת לקוחות (כספית+)

אם אתה רוצה לעבור על יתרת הלקוחות אתה יכול להדפיס דו"ח יתרת לקוחות שהוא דו"ח שמציג רק את הלקוחות שהיתרה שלהם שונה מ-0. הדו"ח זמין מכפתור יתרת לקוחות שנמצא במסך הראשי.

עודכן או נוסף בגרסה: 3.268

<< חזרה לעזרה של כספית