שאלות נפוצות

60. איך מאחדים כרטסות של שני לקוחות לכרטסת אחת?

קורה שפותחים בטעות שתי כרטסות לאותו לקוח (בדרך כלל נובע מטעות כתיב באחת מהם). מה עושים?
1. בשלב ראשון יש לזהות את הלקוחות הכפולים: נכנסים למסך לקוחות וספקים.
2. לוחצים על הקוביה של "הצג לקוחות זמניים". כך רואים את כל הלקוחות שרשומים בכספית, גם הלקוחות ה זמניים שאינם מוצגים בדרך כלל.
3. מזהים לקוח כפול – שרשום פעמיים. זוכרים את מספר הלקוח של כל אחד מהם. זהו המספר שרשום מימין - בעמודה הראשונה.
4. לוחצים על כפתור "איחוד כרטסות" (בתחתית המסך):
רושמים את מספר הלקוח אותו רוצים לבטל ולהעביר.
5. רושמים את מספר הלקוח שאליו רוצים להעביר את הנתונים. מאשרים:
כספית תאחד את הכרטסות: היא תדאג להעביר את כל הנתונים מהלקוח הראשון אל הלקוח השני.
יוצאים ממסך "לקוחות וספקים" ונכנסים אליו שוב. אפשר גם להקליק על מקש F9 לעדכן את המסך.
שימו לב, שכספית שינתה את השם של הלקוח שממנו הועברו הנתונים: היא הוסיפה => שמציין שהנתונים הועברו.

עודכן או נוסף בגרסה: 3.150

<< חזרה לשאלות נפוצות