כדאי לדעת שכספית מאפשרת לך להשתמש בתגיות בכדי לאפיין לקוחות ומסמכים. התגיות הן פשוט מילים שאתה יכול לשייך למסמך כמו "מבצע_חורף_2021" או "לקוח_מועדף" וכו' וכו'. כספית לא מגבילה אותך בתגיות שאתה יוצר, כך שתוכל להתאים אותן לצרכים שלך.
כאמור תוכל לתת גם תגיות ללקוח, ואז כשתפיק לו מסמכים כמו חשבונית מס כספית תעתיק את התגיות מכרטיס הלקוח למסמך.
מה עושים עם התגיות?
כספית מאפשרת לך לשלוף מסמכים ולקוחות לפי תגיות. כך אפשר למשל לשלוף את כל החשבוניות שהפקנו במסגרת "מבצע_חורף_2021" או לשלוף את כל ה-"לקוח_מועדף"-ים שלנו.
Add a Comment