מערכת המשימות של כספית מאפשרת לך ליצור משימות לעצמך או לחברי צוות אחרים. זו דרך קלה ופשוטה לוודא שמשימות שקשורות בהנהלת הכספים שלך לא נשכחות.
לדוגמה, אם חשבונית לא שולמה במועד, תוכל ליצור משימה שתזכיר לך להתקשר ללקוח. לכל משימה יש מועד יעד שאז כספית תקפיץ אותה במסך הראשי.
אם בחשבון שלך ישנם משתמשים נוספים לך תוכל לשייך את המשימה לחבר צוות אחר. כספית תשלח לו מייל שמודיע לו על המשימה. תוכל לעקוב אחרי ההתקדמות של המשימה מהמסך הראשי של כספית.
ניתן גם לשייך משימה ללקוח ולמסמך (כמו חשבונית) של הלקוח. זו דרך פשוטה מאד לוודא שאיש הצוות מטפל בחשבונית הנכונה.
מערכת המשימות מתחברת למערכת ההתראות של כספית. לדוגמה, ניתן להפוך בקלות (עכבר ימני+קליק) התראה על הוראת קבע שלא חויבה למשימה.
כך מוודאים שהתקשרנו ללקוח וקיבלנו ממנו פרטים מעודכנים של כרטיס האשראי שלו.
דוגמאות למשימות שהמשתמשים של כספית יוצרים:
— להתקשר ולתזכר לקוח על תשלומים שמתעכבים.
— תזכורות לשלוח הצעות מחיר
— תזכורות על סיום מנוי בחדרי כושר.
— בירורים על חשבוניות אוטומטיות שיצרה כספית.
